Прошло десять лет с тех пор, как Шин и Джун покинули родной город Аянаги. Вернувшись, они обнаруживают, что их детские воспоминания о тихом прибрежном городке разбиты о реальность. Аянаги теперь окутан тайной: странные происшествия, исчезновения и тревожные слухи стали частью повседневной жизни. Их старший брат Рё, начальник местной полиции, погружён в расследование загадочных событий, которые, кажется, связаны с прошлым города. Однако чем глубже он копает, тем больше понимает, что за всем этим скрывается нечто гораздо более зловещее.

Сначала исчезает экипаж подводной лодки, затем вновь всплывает загадочный синдром апатии, который десятилетие назад охватил весь город. Но настоящий ужас начинается, когда находят тело старшеклассника, изуродованное до неузнаваемости. Это становится отправной точкой для череды мистических и пугающих событий. Рё, полностью поглощённый расследованием, отдаляется от братьев, а Шин начинает видеть странные сны, которые кажутся больше, чем просто плодом его воображения. Вскоре он оказывается втянут в водоворот событий, где реальность и кошмар переплетаются.

Когда Шин оказывается на грани жизни и смерти, в нём пробуждается неведомая сила — «Персона». Эта способность становится ключом к разгадке тайн, окружающих Аянаги, но также делает его мишенью для тех, кто скрывается в тени. Город, который когда-то был домом, теперь превратился в поле битвы, где каждый шаг может стать последним. Шин, Джун и Рё вынуждены объединить усилия, чтобы противостоять надвигающейся угрозе, которая угрожает не только их жизни, но и самому существованию Аянаги.