Демонический Лорд, решив, что наступление на человечество преждевременно, принял решение отправиться в магический сон, чтобы собрать силы для финальной битвы. Тысячу лет он провел во сне, накапливая энергию. Однако, когда пришло время пробудиться, произошла непредвиденная метаморфоза. Вместо могущественного тела, способного пошатнуть мир, демон Леонис очнулся в теле маленького мальчика, едва достигшего десяти лет. Теперь он оказался в незнакомом мире, лишенный не только своей силы, но и памяти о том, как это случилось.

В этот момент на помощь приходит Лизелия, студентка Академии Святого Меча. Случайно обнаружив потерянного ребенка, она решает взять его под свою опеку. Леонис, не успев осознать свою новую реальность, оказывается на свободе благодаря ее заботе. Однако, столкнувшись с современным миром, демон понимает, что человечество сильно изменилось. Города стали огромными, техника проникла во все сферы жизни, а опасные изобретения, о которых он никогда не слышал, стали частью повседневности.

Лизелия берет на себя роль наставника, стремясь помочь Леонису адаптироваться в этом новом мире. Демон, несмотря на свое прошлое, вынужден учиться снова, чтобы понять, как функционирует современная цивилизация. Вместе они сталкиваются с множеством вызовов, открывая для себя новые грани человеческой жизни. Леонис, потерявший свою силу, теперь должен найти новые пути, чтобы справиться с нависшей над ним угрозой и вернуть себе былую мощь.