Действие аниме разворачивается в мире, где уровень технологического развития напоминает Землю 1930-х годов. Планета представляет собой единый континент, разделенный грандиозной горной цепью и бурной рекой. По разные стороны реки расположены две великие державы: Конфедерация Рокшеннон и Объединенное Королевство Су-Бэйл. Эти страны на протяжении более ста лет ведут между собой ожесточенные войны, которые то стихают, то вновь разгораются с новой силой. Причина конфликта проста и древняя — спор о праве первородства, то есть о том, где именно зародилось человечество. Обе стороны готовы отстаивать свою версию истории, даже если для этого придется прибегнуть к оружию.

Главной героиней истории является Аллисон Уиттингтон, молодая и амбициозная летчица ВВС Рокшеннона. Недавно окончившая военное училище, она только начинает свой путь в армии и мечтает однажды стать пилотом боевого истребителя. Во время одной из командировок Аллисон решает навестить своего старого друга детства Вильгельма Шульца, талантливого стрелка и отличника. Хотя они давно не виделись, их дружба осталась крепкой, а Аллисон давно питает к Виллу нежные чувства, которые, однако, так и не решается признать. Вильгельм, кажется, совсем не замечает ее симпатии, сосредоточившись на своих собственных делах.

Однако их спокойная встреча принимает неожиданный оборот, когда Аллисон и Вильгельм оказываются втянуты в таинственное приключение, которое может перевернуть не только их личные жизни, но и всю историю мира. Это открытие может стать ключом к разрешению длительного конфликта между Рокшенноном и Су-Бэйлом, а также изменить судьбу всего человечества. Теперь им предстоит не только раскрыть тайну, но и сделать выбор, который определит их будущее, а возможно, и будущее двух стран.