Лорд Эль-Меллой Второй не сразу получил свой титул. Не так давно он был известен как Уэйвер Велвет, опытный преемник Кайнета. Вместе с профессором, руководившим Ассоциацией магов, он сделал множество открытий. В течение некоторого времени ему приходилось выполнять обязанности главы семьи Эль-Меллой, пока его не назначили лордом. Вскоре он встретил таинственного незнакомца по имени Грей и объединился с ним. В Лондоне начались странные события, в каждом из которых было замешано волшебство и магия. Лорд проявил себя как исключительный маг в этих действиях.

Главным героям предстояло разгадать множество загадок, связанных с одной компанией. Четвёртая война, в которой участвовал Грааль, благополучно завершилась благодаря молодому Искандеру и юному лорду. Спустя десять лет лорд стремился получить признание Ассоциации, хотя его магические способности были не столь значительны. Он и его способные ученики должны были понять, почему всё происходило именно так. Несмотря на довольно вздорный характер, Флатт, обычный подросток, оказался дружелюбным и отлично учился.

Сводная сестра Уэйвера, Рэйнес, нуждалась в помощи и тоже хотела познать магию и тайны волшебного мира. Вместе они столкнулись с множеством испытаний, которые проверяли их силу и мудрость. Лорд Эль-Меллой Второй, Грей, Искандер, Флатт и Рэйнес стали ключевыми фигурами в борьбе за истину и справедливость. Их путешествие было полно неожиданностей, но именно это делало их команду непобедимой.