Давным-давно в Лондоне существовала угроза, связанная с присутствием фантастических существ — драконов. Эти могущественные создания приносили немало бед, и для их контроля была создана специальная система. Жители «Реального Лондона», неспособные видеть драконов, жили в неведении о существовании этих опасных существ. В то время как в скрытом от глаз обычных людей «Ином Лондоне» существовала организация, ответственная за разведение и защиту драконов. Эта организация, заботящаяся о драконах, установила одно непреложнное правило: обычные люди никогда не должны иметь контакта с этими существами.

В «Ином Лондоне» драконы были под защитой, и их уход был поручен особым людям — чародеям и ведьмам. Эти магически одаренные личности были единственными, кто мог взаимодействовать с драконами, не подвергаясь опасности. Нарушение этого правила каралось строго: заключением под стражу на сто лет или даже смертной казнью. Главные героини истории, Ноэль Нихаси и Нини Спангл, являются именно такими ведьмами, чья обязанность заключается в уходе за драконами. Их жизнь протекает в рутине, пока не происходит непредвиденное событие, которое переворачивает все с ног на голову.

Однажды обычный человек вступает в контакт с драконом, нарушая установленные правила. Этот инцидент ставит под угрозу не только безопасность «Иного Лондона», но и самих драконов. В разгаре событий, когда все находится на волоске от катастрофы, именно Ноэль и Нини получают задание расследовать происшествие и предотвратить его повторение. Их миссия становится не только испытанием их магических способностей, но и проверкой их веры в установленные правила и порядки. В этом запутанном лабиринте событий они должны найти ответы и принять решения, которые могут изменить их мир навсегда.