Действие аниме разворачивается в середине XIX века, в эпоху глубоких перемен в Японии, когда страна стоит на пороге конца периода Эдо. Это время, когда традиции сталкиваются с новыми идеями, а старые ценности постепенно уступают место прогрессу. В центре сюжета — история двух молодых людей, чьи пути пересекаются в этом бурном мире.

Главный герой, доктор, получивший западное медицинское образование, сталкивается с непростым выбором: оставаться верным научным принципам или подчиниться общественным ожиданиям. Его друг, самурай, пытается сохранить традиции своего класса, несмотря на нарастающие изменения в обществе. Их дружба становится мостиком между старым и новым, показывая, как личные ценности могут преодолеть культурные барьеры.

Сюжет основан на реальных исторических личностях — самурае Мандзиро Ибутани и докторе Рёане Тэдзуке, прадеде известного мангаки Осаму Тэдзуки. Их история не только раскрывает эпоху перемен, но и поднимает вопросы верности традициям, поиска собственного пути и взаимодействия между разными культурными системами. Аниме предлагает зрителю глубокий взгляд на сложные отношения между прошлым и будущим в Японии.