OVA погружает зрителей в глубины прошлого, раскрывая события, которые произошли за 820 лет до основного сюжета манги. В этом древнем мире единственный друг Рейзела, верховный лорд оборотней Музака, неожиданно возвращается после долгого отсутствия и делится с ним своей тайной. Этот момент становится поворотным в их дружбе, поскольку Музака понимает, что их судьбы тесно связаны с предстоящими событиями.

Тем временем, война, которая разгорается между различными фракциями, приближается к их землям. Эта война не просто конфликт за власть, а манипуляция, спланированная другим лордом оборотней с коварными намерениями. Мадук, нарушая древние законы вампиров и оборотней о невмешательстве в человеческие дела, использует войну как средство для достижения своих целей. Его цель — уничтожить верховного лорда и захватить власть.

Не подозревая о зловещих планах Мадука, Рейзел и Музака оказываются втянутыми в эту опасную игру. Их дружба и верность друг другу будут подвергнуты испытанию, когда они столкнутся с невиданными прежде трудностями и предательствами. OVA предлагает зрителям взглянуть на мир, где древние существа, такие как вампиры и оборотни, сталкиваются с человеческими страстями и интригами, создавая захватывающий и драматичный сюжет.