Действие аниме разворачивается в преддверии Второй мировой войны, в небольшом фотоателье, расположенном на вершине холма. Это место становится своеобразным пристанищем для тех, кто ищет воспоминаний и надежды. Однажды в студию заходит пара, и женщина, будучи крайне застенчивой, не может поднять голову. Владелец ателье, увлеченный своим делом, прилагает все усилия, чтобы заставить ее улыбнуться. Его хитроумные уловки и искренняя забота в конце концов приносят плоды, и на лице женщины появляется едва заметная улыбка.

Спустя год, пара снова возвращается в ателье, но на этот раз они приводят с собой маленькую дочь. Девочка, кажется, унаследовала от матери свою застенчивость и всегда выглядит угрюмой. Владелец ателье снова берется за дело, пробуя все новые и новые способы, чтобы развеселить ее. Так начинается длительная история, в которой фотоателье становится не просто местом для снимков, а своеобразным домом для этой семьи. Время идет, и отношения между девушкой и владельцем ателье становятся все крепче.

Годы сменяют друг друга, а фотоателье продолжает свою работу, становясь свидетелем множества историй и судеб. Девушка, которая когда-то была маленькой и угрюмой, растет, становясь все более самостоятельной и уверенной в себе. Владелец ателье, будучи для нее не просто фотографом, а настоящим другом и наставником, продолжает делиться с ней своей любовью к искусству и жизни. Таким образом, история превращается в своеобразную сагу о дружбе, любви и преданности, пронизанную теплом и искренностью.