В мире, где Король Демонов угрожает человечеству, спасение приходит в виде легендарного героя Сиона Брейдана, обладателя могущественного меча Экскалибура. Сион и его команда успешно запечатали Врата, через которые демоны пытались прорваться в мир людей. Однако, печать оказалась неполной, и со временем она начала ослабевать, позволяя демонам проникать сквозь Врата и терроризировать мир.

В попытке защитить свою деревню от демонов, эгоистичный и извращенный фермер Тока Скотт соорудил ямы-ловушки. К его удивлению, в одну из них угодил не демон, а сам Сион, спешащий к Вратам, чтобы укрепить печать. Несчастный случай привел к смерти героя. Однако, рядом оказалась девушка-некромант Анри Хейсворт, которая, не в силах воскресить Сиона, решила воспользоваться этой ситуацией, чтобы заменить его душу на душу Токи. Анри, забрав труп Сиона и душу Токи, отправилась к Вратам, чтобы завершить миссию по спасению мира.

За этой странной тройкой последовала подруга детства Токи, Юна Юнис, которая, несмотря на все невзгоды, не желала оставаться в стороне. Впереди их ждут не только опасности, исходящие от демонов, но и внутренние конфликты, вызванные непростыми обстоятельствами. Удастся ли им спасти мир, или их попытки лишь ускорят его гибель? Ответ на этот вопрос остается за кадром, но одно можно сказать наверняка: их путь будет полон неожиданностей и испытаний.