Эпоха династии Чжоу подходит к концу. Император, очарованный демонической наложницей, становится игрушкой в её руках. Под её влиянием он издаёт указ о массовом истреблении охотников и их семей. В это время юный Хань Цзы, сын одного из охотников, отсутствует в деревне и избегает участи своих родных. Однако он становится свидетелем страшной расправы, когда оборотни пожирают его родителей. Спасение приходит в лице могущественного мага, который становится наставником для мальчика.

Хань Цзы попадает в клан фехтовальщиков, владеющих волшебными клинками. На горе, где обитают маги, он проходит строгий и трудный путь ученичества. Со временем юный воин становится мастером своего дела, овладев уникальным оружием. Однажды его учитель даёт ему задание: отправиться в город Бао Чэн и найти там женщину по имени Цзы Шань, которая выдаёт себя за торговку редкими травами. По пути Хань Цзы встречает прекрасную девушку Сы Тын, которую демоница уже готова погубить.

Спасение Сы Тын от нечистой силы становится первым испытанием для юного мага. Однако опасность не миновала девушку и после их прибытия в город. Королевские воины, охотившиеся на красавиц для императора, уже готовы схватить её. Хань Цзы вновь вступает в бой, чтобы защитить свою попутчицу. Но жизнь Сы Тын привлекает внимание темных сил, которые, ослабленные отсутствием богов, разгуливают по земле. Теперь юноша должен не только выполнить задание учителя, но и защитить девушку от новых угроз.