Рю Ямада, известный в школе как хулиган и бездельник, ненавидит учебу и предпочитает проводить время в бесцельных развлечениях. Однажды, в результате несчастного случая, он падает с лестницы прямо на Урару Шираиши, лучшую ученицу школы. После падения Ямада приходит в себя и обнаруживает, что его тело заняло Урару, а ее тело — его. Попытки вернуться в свои тела оказываются безуспешными, и только после второй неудачной попытки они понимают, что обмен телами произошел при поцелуе.

В поисках решения своей проблемы Ямада и Урару решают обратиться к вице-президенту студенческого совета, Тораноскэ Миямуре. Тораноскэ предлагает восстановить клуб исследования сверхъестественного, который был закрыт много лет назад. В процессе клубной деятельности они сталкиваются с различными ведьмами, обладающими уникальными способностями, которые активируются именно поцелуем. Каждая встреча с ведьмой приносит новые открытия и сложности, заставляя героев работать вместе, чтобы найти способ вернуться в свои тела.

Постепенно отношения между Ямадой и Урару меняются от вражды к взаимопониманию. Они учатся ценить друг друга, понимая, что каждый из них обладает уникальными качествами. Вместе с Тораноскэ и другими членами клуба они сталкиваются с различными сверхъестественными явлениями, которые не только помогают им в поисках решения, но и раскрывают глубину их собственных чувств. В конечном итоге, их совместные усилия приводят к неожиданным открытиям и изменениям в их жизнях, заставляя их взглянуть на мир и на себя по-новому.