Уцуцу и Юмэ Хасэгава, брат и сестра, рано лишились родителей. Без других близких родственников, они вынуждены были полагаться только друг на друга. Уцуцу, старший брат, считал свою младшую сестру Юмэ самой важной частью своей жизни. Однако, когда Юмэ однажды встречает странную бабочку с ярко-красными крыльями, её жизнь кардинально меняется. После этого странного события, её тело начинает претерпевать ужасные метаморфозы, и она превращается в монстра, питающегося человеческой плотью.

Уцуцу, несмотря на ужасные изменения, происходящие с Юмэ, не может поверить, что его сестра потеряна навсегда. Он искренне верит, что может вернуть её прежний облик и восстановить их спокойную жизнь. Однако, путь к этому будет непростым и полон опасностей. Уцуцу отправляется в путешествие, полный испытаний и открытий, чтобы найти способ спасти Юмэ. В этом пути ему предстоит столкнуться с монстрами, которые также питаются человеческой плотью, и узнать о существовании тайных организаций, которые охотятся на подобных существ.

В процессе своего путешествия, Уцуцу сталкивается с другими людьми, которые также имеют свои собственные мотивы и цели. Он находит союзников, которые готовы помочь ему в его миссии, и врагов, которые пытаются помешать ему. Всё это делает его путь ещё более сложным и запутанным. Уцуцу понимает, что единственный способ спасти Юмэ — это найти источник её трансформации и уничтожить его. Однако, этот источник скрыт глубоко в тайнах и легендах, и добраться до него будет непросто. В этом путешествии Уцуцу не только борется за жизнь своей сестры, но и сталкивается с собственными страхами и сомнениями.