Молодой и отважный воин по имени Сео-Мэ совершает героический подвиг, разгромив армию захватчиков СеоГук. После тяжелой битвы и победы над их лидером Хоби, Сео-Мэ вместе с верными товарищами возвращается в родные края, полные гордости за свою победу. Однако мирное время оказывается недолгим, ведь в глубинах лесов их враг все еще жив.

Хоби, несмотря на поражение и падение в пропасть, чудесным образом выжил. Его спасли неизвестные люди, которые оказались его союзниками. Теперь, восстановив силы, Хоби начинает планировать свою месть. Он жаждет вернуть утраченную славу и отомстить Сео-Мэ за унижение. В это время Сео-Мэ, не подозревая о возрождении угрозы, наслаждается заслуженным покоем, но его дух воина не дает ему забыть о долге перед своей страной.

Скрываясь в тени, Хоби собирает остатки своих сил, готовясь к новой встрече с Сео-Мэ. Между тем, мирные жители начинают замечать странные события — пропажи продовольствия, появление незнакомых людей в лесах. Нарастающая тревога заставляет Сео-Мэ и его друзей снова взяться за оружие. Они понимают, что враг не был окончательно побежден и что новая битва неизбежна. Сео-Мэ готов встретить испытание с честью, ведь он знает: его сила и храбрость — это единственное, что отделяет мир от хаоса.