Хиираги Яцусе, первокурсник средней школы, всегда был окружен пустотой. Несмотря на свои искренние попытки завоевать друзей, он чувствовал себя изолированным. Его улыбки и добрые слова казались бессильными перед холодным миром. Однажды, в разгар летнего зноя, его жизнь кардинально изменилась. Прогуливаясь по парку после уроков, он заметил странную фигуру вдали. Подойдя ближе, он обнаружил девушку, которая явно не принадлежала этому миру.

Её звали Цумуги, и она была демоном, прибывшим в мир людей с единственной целью — найти свою мать, исчезнувшую много лет назад. В мире людей Цумуги была потеряна и в постоянной опасности. Хиираги, тронутый её отчаянным положением, решил помочь. Вместе они отправились в путешествие, полный неожиданностей и опасностей. Их путь был усложнен не только врагами, но и странными явлениями, которые происходили вокруг Цумуги.

Однажды, идя по улице в летний зной, они столкнулись с необъяснимым: с неба начали падать огромные снежные хлопья. Это было как будто природа сама откликалась на присутствие демона. Чудеса и опасности стали неотъемлемой частью их пути. Хиираги и Цумуги, несмотря на все трудности, продолжали свой путь, надеясь найти ответы и спасение. Их дружба, сложившаяся в этом путешествии, стала источником силы и надежды в мире, полностью чуждом их истинной природе.