Действие аниме разворачивается вокруг юноши по имени Нагасуми Митисио, чья жизнь кардинально меняется в один летний день. Во время отдыха у воды он едва не погибает, но его спасает русалка по имени Сан Сэто. Эта встреча становится поворотным моментом для обоих, ведь Сан происходит из древней семьи русалок, связанной с якудза. По их строгим традициям, спасение человеческой жизни влечёт за собой тяжёлое последствие: либо русалка, либо спасённый должны умереть.

Однако существует и альтернативное решение, которое может спасти жизни обоих — брак между Нагасуми и Сан. Казалось бы, простая идея, но всё осложняется тем, что отец Сан, Годзабуро Сэто, не только глава семьи якудза, но и человек с твёрдым характером. Он категорически против такого союза, считая, что это нарушает древние традиции и приносит позор его роду. Напряжение между отцом и героем растёт, создавая невероятный накал драматизма.

Так начинается история, в которой Нагасуми оказывается втянут в мир, полный опасностей, тайн и древних обычаев. Ему предстоит не только бороться за свою жизнь, но и понять, как справляться с чувствами к Сан, которые всё больше охватывают его. В то же время, Сан сталкивается с необходимостью выбирать между своей семьёй и новой жизнью, которую она начала строить с Нагасуми. Каким будет их финал — решать им вместе, но путь к нему будет усеян испытаниями и неожиданными поворотами.