2150 год. Внеземные существа, известные как Фестумы, вступили в ожесточённую борьбу с человечеством. Последствия операции «Лазурная», проведённой организацией «Альвис», привели к катастрофическим последствиям: поселение Миров, расположенное на Северном полюсе, было полностью разрушено. Осколки Миров разлетелись по всему миру, но, что удивительно, они объединились в новую федерацию, независимую от людей. Большинство Фестумов питало ненависть к человечеству и готово было напасть при первом удобном случае. Однако среди них нашлись и те, кто стремился к мирному сосуществованию.

В то же время, среди людей также встречались те, кто обладал двойной сущностью — человеком и Фестумом. Эти уникальные существа лишь усугубляли сложную ситуацию, добавляя неразбериху и вражду. Несмотря на всё это, появлялись исключения, когда люди и Фестумы находили общий язык и даже сотрудничали. Такие моменты напоминали о том, что мирное сосуществование возможно, несмотря на все трудности.

На острове Тацумия, где два года назад произошло масштабное сражение с Мисао Курусу, ситуация начала меняться. Правительство острова решило пойти на переговоры с Мирами, предлагая мир. Для детей «Альвиса» это стало уникальной возможностью — изучить врага изнутри, понять его культуру и мысли. Таким образом, остров Тацумия стал своеобразным полигоном для экспериментов по мирному сосуществованию, где дети могли учиться на практике, что значит жить в мире с Фестумами.