В мире, где ведьмы обладают способностью призывать демонов и использовать их силу, церковь ведёт беспощадную войну против всех, кто владеет магией. Несмотря на то, что некоторые ведьмы стремятся к мирному сосуществованию с людьми, церковь не делает различий и преследует всех без исключения. В этом же мире существуют зверолюди — гибриды человека и животного, рождённые от обычных людей. Их головы ценятся на чёрном рынке, где охотники за ведьмами готовы платить огромные суммы за каждого пойманного зверочеловека.

Однажды один из зверолюдей встречает ведьму по имени Зеро, которая использует уникальный вид магии, не требующий призыва демонов. Зеро утверждает, что любой человек, обладающий даже малейшим талантом к магии, может научиться этим техникам. Однако единственная книга, содержащая эти знания, была украдена, и теперь Зеро должна вернуть её, чтобы продолжить свои исследования. В поисках своего давнего союзника, Зеро предлагает зверочеловеку стать её телохранителем в этом опасном путешествии.

Взамен за свою защиту и верность, Зеро обещает зверочеловеку превратить его в полноценного человека, избавив от его звериных инстинктов и внешности. Так начинается их совместное путешествие, наполненное опасностями и неожиданными встречами. Вместе они будут сталкиваться с врагами, которые готовы пойти на всё, чтобы помешать им, и с друзьями, которые помогут им в этом нелёгком деле. Их миссия — вернуть утраченные знания и изменить судьбу не только себя, но и всего мира, где магия и человеческая природа переплетаются в сложном узле.