Акуцу Масатора, ученик с уникальным даром и неповторимой сущностью, был отправлен из царства демонов в обычную человеческую школу с секретной миссией: собрать новых последователей и укрепить позиции Ада в противостоянии с ангелами Рая. В этом новом мире он встречает Лили Амане, девушку, недавно переведенную в его класс. С первого взгляда между ними возникает невероятное влечение, и Акуцу решает, что Лили — ключ к его успеху. Однако, не подозревая о её истинной сути, демон начинает испытывать настоящие чувства к своей новой знакомой.

Лили Амане, на первый взгляд обычная ученица, на самом деле является ангелом, посланным с небес, чтобы противостоять демонам. Её миссия — не допустить расширения влияния Ада на Земле. Однако, столкнувшись с Акуцу, она также начинает ощущать нечто большее, чем просто вражда. Между ними возникает сложная и противоречивая связь, которая ставит под угрозу их миссии и убеждения. Теперь перед Акуцу встаёт сложный выбор: продолжить свою задачу и использовать Лили в своих целях или отказаться от планов ради искренней любви.

В этой истории раскрываются темы верности своему происхождению и желаниям сердца, столкновения двух противоположных миров — демонов и ангелов. Акуцу и Лили становятся героями, которые ищут путь к примирению и созданию своего собственного мира любви и гармонии. Их любовь, способная преодолеть все преграды и предубеждения, становится символом истинной силы и важности. В их противостоянии и поиске своего места в мире, они учатся ценить не только свою сущность, но и чувства друг к другу.