На борту самолёта, направляющегося в Токио, произошёл невероятный инцидент. Сатанинская программа, разработанная Акито Кобаяси, вызвала призыв демонов, которые обрушили катастрофу на рейс. В живых остался лишь создатель программы, Акито, который стал свидетелем гибели всех пассажиров. Это событие стало началом его пути, полного мрака и отчаяния.

Спустя время Кодзиро Сома, бывший одноклассник Акито по начальной школе, неожиданно встречает его снова. На этот раз они оказываются в одном классе, но обстановка уже не та, что раньше. Кодзиро начинает замечать странности в поведении Акито, который кажется всё более холодным и отстранённым. Однако настоящая правда о его друге откроется лишь спустя время.

Когда демоны начинают нападать на школу и её учеников, Кодзиро понимает, что Акито стал не тем, кем он был раньше. Его старый друг теперь связан с силами тьмы, и это ставит под угрозу жизни всех вокруг. Кодзиро оказывается втянут в смертельную схватку, где ему придётся столкнуться не только с демонами, но и с тем, кем стал его бывший друг. Этот конфликт становится для него испытанием, которое может изменить всю его жизнь.