Давным-давно боги и демоны объединились, чтобы остановить могущественного дракона Бахамута, который угрожал миру. Вместе они смогли заточить его в темницу, а ключ от этой тюрьмы был разделён на две части. Одну часть получили боги, другую — демоны. После победы над Бахамутом их союз распался, и каждая сторона вернулась к своим делам. Однако спустя столетия ключ светлой стороны был утерян, что поставило мир на грань новой катастрофы. Смогут ли боги и демоны вновь объединиться, чтобы предотвратить освобождение Бахамута?

Спустя десятилетия мир изменился. Юный король Чариос XVII возвёл новое великолепное государство на руинах старой цивилизации, где демоны стали рабом. В этом мире, где боги, люди, демоны и драконы переплетаются в сложных отношениях, вспыхивает конфликт. Девушка-дракон Нина встречает демона Азазеля, бунтаря, который мечтает освободить своих сородичей из рабства. Азазель готов на всё, чтобы изменить существующий порядок, даже если это приведёт к радикальным действиям. Его преследует рыцарь Кайсар, представитель благородного рода, который, однако, начинает сомневаться в справедливости установленного королём порядка.

В центре событий также мальчик Мугаро, обладающий ангельской силой, которую многие стремятся заполучить. Его судьба тесно связана с Азазелем и его борьбой. Между тем, утеря ключа от Бахамута ставит под угрозу не только мир, но и будущее всех рас. Кто сможет предотвратить катастрофу, и какие жертвы придётся принести ради этого? В этом мире, где каждый преследует свои цели, ставки высоки, а линии между добром и злом постепенно стираются.