Давным-давно мир погрузился в хаос, когда демоны-о́ни обрушились на людей. Несмотря на героические попытки противостоять им, человечество пало под их натиском. Выжившие разделились на две группы: одни, утратив надежду на победу, приспособились к новой реальности, даже возводя о́ни в ранг богов. Так, жители города, где родился Мусаси, начали поклоняться этим чудовищам. Другие же, не желая мириться с поражением, избрали путь самураев, продолжая борьбу с монстрами.

Прошли годы, но ситуация не изменилась. Мусаси и Кодзиро, решившие стать самураями и истреблять демонов, постепенно открывали для себя мрачную правду о мире. Люди жили в маленьких общинах, часто не зная о судьбе своих соседей. Самураи, обладая силой, чтобы сражаться с о́ни, боролись не только с монстрами, но и друг с другом за власть и славу. Они действовали в одиночку, готовые убивать своих собратьев, чтобы не делиться добычей — «бесовым» железом, которое выпадало из убитого демона. Уничтожить монстра можно было только перерубив его рог, а это мог сделать только меч, выкованный из этого железа. Таким образом, замкнутый круг продолжал существовать.

Наивные, но полные решимости, Мусаси и Кодзиро, не зная всех этих подробностей, ввязались в политическую борьбу. Им предстояло узнать много нового о самураях, о мире вокруг, о́ни и о самих себе. Это путешествие станет для них испытанием, где они столкнутся с предательством, дружбой и открытиями, которые изменят их жизнь навсегда.