Котаро Тэннодзи — обычный старшеклассник, живущий в городе Кадзамацури, окутанном атмосферой тайн и мистики. Его жизнь полна легких шуточек с единственной подругой детства, Котори, и бесчисленных споров с хвастливым хулиганом Харухико. Недовольный своей узкой кругозором, Котаро решает расширить горизонты, вступив в клуб оккультизма, возглавляемый таинственной Аканэ, прозванной «Ведьмой».

Вскоре в клуб оккультизма вливаются новые лица: Котори, всегда готовая поддержать Котаро; Тихая, переведенная ученица с загадочным прошлым; Лючия, строгая староста класса с мягким сердцем; и Сидзуру, младшая сестра, которая смотрит на мир своими собственными глазами. Вместе они начинают исследовать тайны города и школы, где странные события становятся все более частыми. Котаро, не подозревая о грядущих событиях, постепенно оказывается втянут в водоворот мистических тайн и загадок.

По мере того как клуб оккультизма раскрывает все больше секретов, Котаро начинает понимать, что его мир далеко не так прост, как казалось. Он оказывается в центре противостояния двух всемирных тайных организаций, каждая из которых преследует свои цели. В этой борьбе за истину Котаро должен не только раскрыть тайны своего города, но и понять, кто же он сам на самом деле. Вместе с новыми друзьями он отправляется в путешествие, полный опасностей, загадок и неожиданных открытий.