В аниме раскрывается история двух лучших подруг, Нозоми Касаки и Мизорэ Йоройзуки, которые заканчивают последний год старшей школы. Обе девушки являются членами клуба духового оркестра, где их талант и упорство не остаются незамеченными. Нозоми, с её жизнерадостным характером, играет на флейте, в то время как застенчивая Мизорэ выбирает для себя гобой, инструмент, который отражает её мечтательный нрав. Их дружба крепка, и казалось бы, ничто не может нарушить их гармонию.

Однако всё меняется, когда оркестру поручают спеть музыку к сказке "Лиз и синяя птица". Это задание становится для девушек не просто репетицией, а настоящим испытанием. Музыка, которую они играют, олицетворяет историю двух персонажей, которые, несмотря на свою близость, должны расстаться. Погружаясь в репетиции, Нозоми и Мизорэ начинают осознавать, что их собственная дружба также может быть под угрозой. Близится конец учебного года, и это последнее выступление оркестра перед расставанием.

Страх перед будущим и возможностью потерять друг друга охватывает Мизорэ. Она понимает, что даже самая крепкая дружба может быть разрушена недопониманием и чрезмерной привязанностью. Сюжет аниме показывает, как музыка, которую они играют, становится отражением их собственных чувств и страхов. В конце концов, Нозоми и Мизорэ должны решить, как сохранить свою дружбу, несмотря на неизбежные перемены в их жизни.