Действие аниме разворачивается в мире, где после трагических событий 2116 года, произошедших в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Синъя Когами продолжает своё одиночное странствие. Его путь лежит через маленькую южноазиатскую страну, где он неожиданно оказывается втянут в конфликт. Во время одной из своих поездок Синъя спасает автобус с беженцами от нападения вооружённых партизан. Среди спасённых оказывается молодая девушка по имени Тэнцзынь Вангчук, которая сразу же обращает на себя внимание своей решимостью и болью.

Тэнцзынь, оставшаяся сиротой после убийства своих родителей, просит Синъю научить её искусству боя. Она жаждет отомстить тем, кто разрушил её жизнь и лишил её семьи. Синъя, видя в ней не только горькую боль, но и непоколебимую волю, решает помочь ей. Так начинается их совместное путешествие, наполненное тренировками, испытаниями и откровениями. Тэнцзынь учится не только физическим навыкам, но и мудрости жизни, которую Синъя передаёт ей через свои слова и действия.

Вместе они сталкиваются с различными опасностями и врагами, каждый из которых становится для них испытанием. Тэнцзынь постепенно растёт и меняется, становясь сильнее не только физически, но и духовно. Её жажда мести постепенно уступает место желанию защищать невинных и бороться за справедливость. Синъя же, в свою очередь, находит в ней не просто ученицу, но и смысл в своём собственном странствии. Их путешествие превращается в борьбу не только за месть, но и за правое дело, за будущее, где нет места насилию и несправедливости.