В мире, где континент разделён на множество мелких государств, каждое из которых живёт по своим законам и традициям, разворачивается история одной молодой путешественнице по имени Кино. Этот мир, напоминающий Европу начала двадцатого века, наполнен контрастами: от средневековых деревень до городов с печатными машинками и радио. В этом сказочном мире, где животные разговаривают, Кино вместе со своим верным спутником Гермесом отправляется в увлекательное путешествие, чтобы познакомиться с культурами и обычаями разных народов.

Каждое новое государство, в которое они попадают, преподносит им новые открытия и испытания. Кино и Гермес сталкиваются с различными традициями, обычаями и даже тайными мирами, скрытыми от глаз обывателей. Их путешествие строго регламентировано: они остаются в каждом городе ровно на три дня, после чего неизменно отправляются в путь. Это правило, словно компас, направляет их к новым приключениям и знакомствам, не давая им задерживаться на одном месте слишком долго.

Каждый новый день приносит им новые знания и впечатления, а также новые друзья и враги. Кино, с её любознательностью и открытостью, и Гермес, с его мудростью и опытом, становятся на время жителями каждого города, погружаясь в его атмосферу и ритм жизни. Их путешествие — это не просто странствия по миру, а настоящее исследование человеческой души и культуры. Каждый шаг, каждое слово, сказанное в пути, несёт в себе частичку истории и тайны, которые Кино и Гермес стремятся раскрыть.