Действие аниме разворачивается в 1905 году в вымышленной стране под названием Яблочная Страна. Главный герой, Вергил Штраус, — юный мошенник, чья жизнь внезапно переворачивается, когда он вместе с местным инспектором Флайшером спасает девочку по имени Фрида. Эта встреча становится началом невероятного путешествия, полной опасностей и тайн.

Фрида — не простая девочка. Её появление вызывает повышенный интерес со стороны множества соседних государств, и каждый из них преследует свои цели. Вергил и Флайшер оказываются втянуты в запутанный лабиринт интриг, где каждый шаг может стать последним. Их союз, основанный на случайной встрече, превращается в крепкую дружбу, которая помогает им противостоять не только бандитам, но и политическим махинациям.

Сюжетная линия аниме переплетается с элементами приключений, тайн и драматических поворотов. Вергил, несмотря на свои прошлые поступки, демонстрирует благородство и желание защитить невинную Фриду. Флайшер, в свою очередь, становится для него наставником, помогая разобраться в сложных ситуациях. Вместе они отправляются в путешествие, которое раскроет не только тайны Фриды, но и изменит их самих.