В мире Земноморья, где гармония давно стала лишь воспоминанием, наступает эпоха хаоса. Королевства теряют былую славу, а в душах людей пробуждаются темные страсти — злоба, зависть и ненависть. Драконы, которые когда-то были защитниками Западного предела, неожиданно пересекают границы и появляются в восточных землях, вызывая страх и хаос. Верховный маг по имени Гед, известный как Сокол, чувствует, что эти события не случайны, и отправляется в путешествие, чтобы найти источник бед, обрушившихся на мир.

В своих странствиях Гед встречает юношу Аррена, чья судьба оказывается тесно связана с его собственной. Вместе они спасают молодую девушку по имени Терра, которая оказывается не такой, как кажется на первый взгляд. Её появление вносит новые сложности в их миссию, но также открывает глаза на темные стороны их собственных душ. Героям предстоит не только противостоять внешним угрозам, но и разобраться в своих внутренних демонах, чтобы найти ответы, которые таятся в таинственном мире Земноморья.

Аниме создано по мотивам знаменитого цикла книг Урсулы Ле Гуин, посвящённого миру Земноморья. Основной акцент сделан на третьей книге серии — «На последнем берегу». История раскрывает сложные взаимоотношения между людьми, драконами и магом, а также погружает зрителя в атмосферу мистического фэнтези, где каждый персонаж сталкивается с выбором, который может изменить судьбу не только их самих, но и всего мира. Это не просто приключение, а философский взгляд на природу зла, дружбы и человеческой судьбы.