Давным-давно, в мире Киесальхима, драконы были единственными обитателями этих земель. Они жили в гармонии, не зная бед и конфликтов. Однако время неумолимо, и с приходом людей наступила новая эпоха. Люди, не знавшие страха перед могущественными существами, начали вторгаться в их священные земли, превращая их в свои владения. Так драконы, когда-то правящие безраздельно, оказались на грани исчезновения.

Среди тех, кто пытался противостоять этому натиску, был Криланчелло, молодой боевой маг, обучавшийся в магической академии. Его талант был безупречен, и многие видели в нем будущее великого воина. Но судьба распорядилась иначе. Когда древний артефакт, заключавший в себе злобную силу, обратил его сестру Азалию в озлобленного дракона, Криланчелло принял решение. Он стал известен как Орфен, и его единственная цель — найти сестру и вернуть ей человеческий облик.

Вместе с верными друзьями Орфен отправляется в опасное путешествие, полный испытаний и предательств. Их путь лежит через запретные земли, где древние силы охраняют свои тайны. Но даже найдя Азалию, они сталкиваются с новой угрозой — Учителем Смерти, который предлагает Орфену место своего приемника. Выбор стоит перед ним: продолжить борьбу за сестру или стать частью древней магии, способной изменить судьбу мира.