Добро пожаловать в альтернативную Японию, где Реставрация Мэйдзи так и не состоялась, и сёгунат Токугава продолжает удерживать в своих руках абсолютную власть. В этом мире, где традиции эпохи Эдо соседствуют с передовыми технологиями, правительство открыло уникальный источник энергии, известный как «жила дракона». Это открытие позволило создать общество, где древние обычаи и современные изобретения сплетаются в единый узор. Однако не все жители этой страны довольны существующим порядком, что приводит к возникновению тайных организаций и противостояниям.

В 1931 году, 64-м году эры Мэйдзи, группа диссидентов под названием Кутинава планирует государственный переворот. Их цель — использовать силу клана голубой крови, людей, способных обретать животные качества при контакте с ними. Эти люди, обладая невероятной силой, становятся ключевыми фигурами в борьбе за власть. Им противостоят члены организации «Нуэ», прямые представители сёгуната, которые не щадят ничего, чтобы пресечь любые угрозы стабильности государства. Среди них — Сава Юкимура, каратель, чья преданность сёгунату не знает границ.

Сава Юкимура, обладая силой клана голубой крови, преследует личную цель — найти и уничтожить Дзяномэ, палача, который когда-то вырезал всю её семью. Эта месть становится движущей силой её существования, превращая её в одного из самых безжалостных и эффективных карателей «Нуэ». В мире, где технологии и мифология переплетаются, Сава сталкивается с врагами, чья сила и хитрость не уступают её собственным. Её поиски Дзяномэ становятся частью более масштабной борьбы за власть и судьбу всей страны.