Иссэй Хёдо — обычный старшеклассник, чья жизнь крутится вокруг одной-единственной мечты: заполучить девушку. Его первое свидание становится поворотным моментом, но не в лучшую сторону. Вместо романтического вечера он сталкивается с падшим ангелом, который пытается его убить. Однако, в последний момент, Иссэй чудом выживает, призывая на помощь нечто таинственное. Проснувшись, он понимает, что его жизнь изменилась навсегда.

Теперь Иссэй — не просто ученик, а демон, перерождённый для новой цели. Его хозяйкой становится Риас Гремори, могущественная демонесса. Она обучает его тонкостям демонической жизни, и Иссэй должен научиться подчиняться ей, чтобы выжить в этом новом мире. Его прежние мечты о романтике и спокойной жизни канули в Лету. Теперь он вовлечён в вечную битву между ангелами и демонами, где каждый шаг может стать последним.

В этом мире, где небеса и ад переплетаются, Иссэй должен найти своё место. Он сталкивается с опасностями, которые раньше были для него невообразимыми. Риас Гремори становится не просто хозяйкой, но и наставницей, помогающей ему адаптироваться к новой реальности. Вместе они должны противостоять силам тьмы и света, чтобы выжить и найти своё место в этом хаосе. Иссэй начинает понимать, что его жизнь больше не принадлежит ему одному, и что он должен защищать не только себя, но и своих новых союзников.