В основе сюжета аниме лежит трогательная история дружбы, любви и музыки, которая становится источником вдохновения для главного героя. Каору Нисими, молодой парень с мягким сердцем и невинной душой, переезжает в провинциальный городок префектуры Нагасаки. Его жизнь наполнена постоянными переменами, что делает его путешествие полное бурных эмоций и неожиданных поворотов. В этом маленьком городке, где каждый человек ищет свое место под солнцем, Каору сталкивается с трудностями адаптации, но вскоре понимает, что жизнь может преподносить сюрпризы, которые изменят его взгляд на мир.

Начало 1966 года становится переломным моментом для Каору. Он переводится в новую школу, где его первое впечатление оказывается не самым приятным. Окружение, наполненное недоверием и холодом, заставляет его чувствовать себя чужим. Однако в этот момент он встречает Сэнтаро Кавабути, старосту класса, который становится для него настоящим другом и наставником. Их дружба становится основой для новых открытий, которые постепенно меняют жизнь Каору. Сэнтаро вводит его в мир джаза, который становится для Каору источником силы и вдохновения.

Джаз, с его мелодичными ритмами и глубокими эмоциями, становится для Каору способом выразить свои чувства и найти себя. Это новое увлечение помогает ему преодолеть одиночество и тоску, которые так долго преследовали его. Музыка становится не только источником радости, но и средством исцеления. Каору начинает видеть мир по-новому, наполненным красками и звуками, которые он раньше не замечал. Его жизнь обретает новый смысл, а дружба с Сэнтаро становится для него источником поддержки и вдохновения. Так, в провинциальном городке, где каждый день наполнен новыми открытиями, Каору находит свое место в мире.