Хиираги Яцусе, первокурсник средней школы, всегда чувствовал себя чужим среди сверстников. Несмотря на свои искренние усилия быть дружелюбным и открытым, его попытки завести настоящих друзей неизменно терпели неудачу. Его жизнь, погруженная в рутину школьных будней, казалась бесцветной, пока однажды, в один из жарких летних дней, его судьба не приняла неожиданный оборот. Прогуливаясь по парку после занятий, он заметил вдалеке странную фигуру, которая не вписывалась в привычный пейзаж. Подойдя ближе, он обнаружил, что это девушка примерно его возраста, но её внешность и поведение резко отличались от всего, что он когда-либо видел.

Её звали Цумуги, и она была не из этого мира. Цумуги — демон, который пришёл в мир людей с единственной целью: найти свою мать, исчезнувшую без следа много лет назад. Однако, адаптироваться к человеческому миру ей было непросто, и она постоянно находилась под угрозой со стороны тех, кто хотел вернуть её обратно в свой мир. Хиираги, тронутый её историей и отчаянной борьбой, решает помочь ей, несмотря на свои сомнения. Вместе они начинают свой путь, наполненный неожиданными испытаниями и странными событиями.

Их первая встреча становится началом чего-то необъяснимого. Когда они шагают по узким улочкам города, небо, несмотря на летнюю жару, неожиданно покрывается снегом. Крупные хлопья падают на землю, создавая атмосферу магии и тайны. Этот необычный феномен, казалось, был ответом природы на присутствие Цумуги. Хиираги начинает понимать, что его жизнь больше никогда не будет прежней. Вместе с Цумуги он отправляется в путешествие, полностью изменяющее его восприятие мира и самого себя.