Действие аниме разворачивается вокруг Тацуми Оги, ученика первого года старшей школы Ишияма, которая славится своей невероятной жестокостью и атмосферой хаоса. Однажды, в ходе очередной схватки на берегу реки, Тацуми сталкивается с необычным явлением: мужчина, плывущий по течению, неожиданно разделяется на две части, открывая внутри младенца. Этот ребенок оказывается сыном самого Темного Властелина — Беельзебуба III, и Тацуми неожиданно становится его земным опекуном.

С этого момента жизнь Тацуми кардинально меняется. Ему приходится заботиться о маленьком Вельзевуле, который, несмотря на свой возраст, уже демонстрирует невероятную мощь и разрушительные способности. Вместе с Хильдой, верной служанкой, Тацуми пытается адаптировать ребенка к жизни в человеческом мире, что порождает множество комичных и драматических ситуаций. Школа Ишияма, изначально место для самых безбашенных подростков, становится ареной для новых испытаний и стычек.

Этот OVA-эпизод предлагает зрителям взглянуть на жизнь Тацуми и его подопечного с новой стороны, раскрывая некоторые ключевые моменты из основной сюжетной линии. Здесь мы увидим, как маленький Вельзевул вписывается в мир школьных сражений и как Тацуми, несмотря на все трудности, старается выполнить свою роль опекуна. Эпизод сохраняет дух оригинального сериала, смешивая юмор, экшен и трогательные моменты, чтобы рассказать историю о дружбе, ответственности и росте.