Действие аниме разворачивается вокруг Тацуми Оги, могущественного ученика школы для трудных подростков, который известен как «Огром средней школы» благодаря своей невероятной силе. Однажды, отдыхая у реки после очередного сражения, Тацуми обнаруживает странный объект, плывущий по воде — это оказывается труп мужчины. Когда он достает его из воды, тот неожиданно распадается, и изнутри появляется маленький ребенок.

Этот ребенок — Кайзер де Имперана Вельзевул IV, сын Короля демонов. Тацуми неожиданно становится «земным» отцом для Вельзевула, и теперь ему предстоит непростая задача — воспитывать демонического младенца. Вместе с ним в этом нелегком деле Тацуми помогает Хильдегарда, демонесса-служанка, которая прибыла из мира демонов, чтобы следить за Вельзевулом.

Тацуми, несмотря на свою жестокость и любовь к дракам, неожиданно для себя обнаруживает, что ему нравится заботиться о маленьком Вельзевуле. Хильдегарда, хоть и является демоном, также проявляет заботу и любовь к ребенку. Вместе они сталкиваются с множеством трудностей и приключений, пытаясь совместить свою жизнь с новыми обязанностями по воспитанию Вельзевула.