Действие аниме происходит в атмосферном Киото, где вечерами проходят разнообразные ярмарки. Одна из них — ярмарка подержанных книг, а другая — уединенная ярмарка возле университета. Главная героиня — милая и загадочная девушка, которая каждый вечер бродит по этим местам, погружаясь в мир старых книг и студенческой жизни. За ней незаметно следит парень, который давно влюблен в неё, но его чувства пока остаются неразделёнными. Он пытается найти способ "случайно" встретиться с ней, но девушка, похоже, не замечает его назойливого внимания.

Ситуация становится ещё более сложной и запутанной, когда в их жизнь врываются мифические существа и странные персонажи. Среди них — тэнгу, мифические птицы из японской легенды, которые, кажется, знают больше, чем говорят. Есть также бог подержанных книг, который охраняет свои сокровища и не прочь немного пошалить. А ещё появляется подозрительный ростовщик, передвигающийся на странном трёхъярусном транспорте, который кажется связанным с темными тайнами города.

Всё это создаёт атмосферу таинственности и загадочности, которая затягивает зрителя в мир, где реальность и мифология переплетаются. Главные герои, казалось бы, обычные люди, оказываются в центре событий, которые превращают их жизнь в настоящее приключение. Каждый шаг, каждая встреча с новыми персонажами открывает новые тайны и заставляет задуматься о том, что же на самом деле происходит в этом городе. И всё это начинается с незаметных вечерних прогулок по ярмаркам Киото.