Ясабуро Симогамо — юный тануки, обладающий уникальной способностью превращаться в человека. Его жизнь проходит в Киото, городе, где мир людей, тануки и тэнгу сплетается в сложном узоре сосуществования. Здесь, в сердце японской культуры, Ясабуро пытается найти свое место, одновременно скрывая свою истинную природу и адаптируясь к человеческому обществу.

После трагической смерти отца, Ясабуро и его семья сталкиваются с новыми вызовами. Они стремятся восстановить былую гармонию, но жизнь в Киото, полная тайн и мистических сущностей, не дает им покоя. Каждый день становится испытанием, где каждый шаг может раскрыть их секреты, а каждое знакомство — потенциальная опасность.

Однако всё меняется с прибытием сына Акадамы, человека, чья присутствие вносит волнующие волны в мир Ясабуро. Новый знакомый, скрывающий свои истинные намерения, пробуждает древние мифы и легенды, которые Киото хранит в своих улочках. В этом городе, где прошлое и настоящее переплетаются, Ясабуро должен не только защитить свою семью, но и раскрыть тайны, которые могут изменить его жизнь навсегда.