В королевстве Вениас, где магия является неотъемлемой частью жизни, прошло уже более пяти веков с тех пор, как длительная война между церковью и ведьмами, наполненная кровью, наконец, завершилась. Мир воцаряется, но на периферии страны старые распри все еще продолжаются. В этом мире оказывается Севилл, обычный ученик колледжа магии, не обладающий особыми талантами, но полный решимости преуспеть. Однако у него есть одна странность — он не помнит своего прошлого до поступления в колледж.

Руководитель учебного заведения, Альбус, видит в Севилле потенциал, но понимает, что обычные методы обучения ему не помогут. Решившись на рискованный шаг, он отправляет Севилла в южные регионы Вениаса, где ведьмы живут бок о бок с обычными людьми. Альбус надеется, что древние знания и опыт ведьм помогут раскрыть магический потенциал Севилла. Вместе с ним отправляются Ру Кристас, известная как Ведьма Рассвета, ищет древний гримуар, содержащий секреты древней магии; Холт, гениальная ученица с невероятными способностями; и Кудо, зверочеловек с загадочным прошлым.

Это путешествие, похоже, будет далеко не простой прогулкой. Группа сталкивается с опасностями, которые они не могли предвидеть, и тайнами, которые угрожают не только их миссии, но и всему королевству. Севилл, несмотря на свои скромные способности, оказывается в центре событий, которые могут изменить ход истории. Вместе с новыми друзьями он должен научиться управлять своей магией, раскрыть тайны своего прошлого и, возможно, навсегда изменить судьбу Вениаса.