Внезапное появление монстров, которых вскоре стали называть драконами, перевернуло мир с ног на голову. Мир, который когда-то был знаком и безопасен, теперь наполнен опасностью и неопределенностью. Но не только драконы изменили облик планеты. Вскоре после их появления начали возникать девушки, наделенные уникальной силой, способной управлять этими грозными существами. Эту силу назвали «Д», и она стала ключом к новой эре.

Для девушек, обладающих этой редкой способностью, была создана специальная женская академия Мидгар. Здесь они могли обучаться и развивать свои таланты в безопасной обстановке. Однако в этот мир неожиданно попадает Ю Мононобэ — единственный юноша с силой «Д». Его существование держится в строжайшем секрете, и он старается не привлекать к себе внимания. Но первый же день в академии преподносит ему сюрприз: он сталкивается с Ирис, одной из учениц, и видит её в самом неприглядном виде. Этот инцидент ставит его в неловкое положение, но это только начало его приключений.

По мере того как Ю адаптируется к новой жизни в академии, он узнает о существовании ещё одной тайны. Здесь, в Мидгаре, учится его младшая сестра Мицуки, с которой они были разлучены ещё в детстве. Встреча с ней открывает перед ним новые возможности и вызовы. Теперь Ю должен не только скрывать свою силу, но и научиться управлять ею, чтобы защитить себя и своих близких. В мире, где драконы правят, а тайные силы правят миром, Ю Мононобэ столкнется с множеством испытаний, которые определят его судьбу и судьбу всего мира.