На окраинах Токио, где современность встречается с дикой природой, начинается новая глава в истории тануки — удивительных существ, напоминающих енотов. Строительная лихорадка, охватившая пригороды, грозит забрать у них последние уголки леса и гор, которые когда-то были их родиной. В борьбе за выживание тануки вспоминают древние знания о трансформации, позволяющие им принимать человеческий облик. Этот дар становится их единственной надеждой на сохранение своего вида в меняющемся мире.

Превращаясь в людей, тануки проникают в мир горожан, стараясь не выдать свою истинную природу. Однако, скрываться среди людей — нелегкая задача. Каждый день тануки сталкиваются с новыми вызовами: от необходимости скрывать свои звериные инстинкты до противостояния с другими существами, также пытающимися выжить в городской среде. В этой тайной войне за существование каждый тануки должен найти свой путь, чтобы не потерять себя в мире, который становится все более враждебным.

Тем временем, строительство продолжается, грозя окончательно стереть с лица земли последние уголки дикой природы. Тануки, объединившись, пытаются найти способ противостоять этому натиску. Их древние знания о трансформации становятся ключом к их выживанию, но также и источником новых конфликтов. В этой борьбе за существование каждый тануки должен решить, насколько далеко он готов зайти, чтобы сохранить свою природу в мире, который больше не принадлежит им.