Добро пожаловать в Киото, но не тот, который знаком всем, а Киото из параллельного мира, где люди, енотов-оборотни и тэнгу (длинноносые гоблины из японской мифологии) сосуществуют в гармонии. Здесь, в этом удивительном городе, живет Ясабуро Симогамо, третий сын в семье енотов-оборотней. Ясабуро — мечтатель и немного застенчивый, его отец, Соитиро Симогамо, был главой киотского сообщества енотов, пока не стал жертвой таинственного «Клуба любителей пятницы». Ясабуро, несмотря на свою застенчивость, обладает странной способностью превращаться в старшеклассницу, когда его захватывает воображение.

Семья Ясабуро не менее уникальна. Старший брат Ядзиро предпочитает проводить время в образе лягушки, медитируя о смысле жизни в тихих и влажных уголках. Ясиро, другой брат, наслаждается своей способностью создавать электричество, а старший брат Яитиро участвует в выборах на пост нового Нисэ-эмона. Ясабуро проводит свои дни, заботясь о старом тэнгу, который разучился летать, и играя со странной человеческой девочкой. Его жизнь наполнена приключениями и странными встречами, но однажды он получает шанс разгадать тайну таинственной смерти своего отца.

В этом мире, где магические существа и люди живут бок о бок, Ясабуро сталкивается с множеством загадок и испытаний. Его мечтательный характер и застенчивость делают его уникальным героем, способным видеть мир по-своему. Вместе с братьями и новыми друзьями он отправляется в путешествие, чтобы раскрыть правду о прошлом своей семьи и защитить будущее Киото. Этот мир, полный чудес и тайн, ждет своего героя, и Ясабуро готов принять вызов.