Недалеко от начала эпохи [[Реставрации Мэйдзи]] Сэйдзюро Хико, мастер меча и затворник, сталкивается с группой бандитов, которые жестоко убивают караван работорговцев. Не желая оставаться в стороне, Хико вступает в бой, чтобы спасти хотя бы кого-то из пострадавших. Однако, когда он завершает свою месть, остаётся лишь один маленький мальчик, который выжил среди кровавой бойни. Хико, не желая брать на себя ответственность за ребёнка, советует ему отправиться в ближайшую деревню и попросить у крестьян приюта. С этими словами он уходит, оставляя мальчика одного.

Проходит несколько дней, и Хико возвращается на место преступления, чтобы убедиться, что мальчик последовал его совету. Однако вместо того, чтобы найти его в деревне, он обнаруживает ребёнка, который трудится неподалёку, хоронит тела убитых — как бывших рабов, так и бандитов, а также работорговцев. Этот поступок шокирует Хико, но в то же время вызывает уважение. Он видит в мальчике не только силу духа, но и огромный потенциал. В этот момент он решает взять его под своё крыло.

Хико даёт мальчику новое имя — Кэнсин, что переводится как «сердце меча». Так начинается их путь вместе, где Кэнсин становится учеником последнего мастера стиля Хитэн Мицуруги. Под руководством Сэйдзюро он учится не только искусству боя, но и ценности человеческой жизни. Этот момент становится поворотным в жизни Кэнсина, который теперь должен научиться справляться с тем, что он сам стал частью кровавой истории, которую когда-то пытался прекратить.