Действие аниме разворачивается в середине XIX века, в эпоху, когда Япония стояла на пороге кардинальных перемен. Сегунат, который долгое время был опорой страны, начинал терять свою власть, а общество погружалось в хаос и нестабильность. Экономика находилась в упадке, а повсеместные беспорядки и насилие стали частью повседневной жизни. В этот период особую ценность приобретают такие качества, как честность и справедливость, которые становятся основой для многих героев этой истории.

Главный герой, Нио, рос в условиях, когда каждый день приходилось бороться за выживание. Потеряв родителей в юном возрасте, он научился ценить каждую мелочь и понимать цену человеческой жизни. Его жизненный путь привел его к революционным идеям, которые стремились изменить существующий порядок. Нио встречает Тосидзо Хидзикату и Окиту Содзи, двух влиятельных революционеров, чьи действия оставили неизгладимый след в истории Японии. Вместе они становятся частью движения, которое стремится к переменам и новому началу.

Собрав вокруг себя единомышленников, они создают отряд Синсэнгуми, который становится символом борьбы за справедливость и свободу. Период политических интриг и переворотов становится испытанием для всех героев. Они сталкиваются с предательствами, разочарованиями, но и находят настоящих друзей, готовых пойти на все ради общей цели. Этот путь не только меняет их самих, но и оказывает огромное влияние на будущее страны, ведя ее к новой эпохе.