Действие аниме разворачивается в Японии, где сходятся эпохи Мэйдзи и Сегуната. В центре сюжета — древний орк Райден, юная эльфийка, исключительной красоты и хрупкости, и самурай с одним глазом по имени Изу. Их миссия — доставить эльфийку в страну её предков, расположенную на севере, и оберегать её на пути, полном опасностей. Вместе с ней они должны переправить и её волшебный жезл, обладающий невероятной магической силой.

Задача, поставленная перед этими героями, не из легких. На их пути встречаются как природные преграды, так и люди, жаждущие завладеть ценным артефактом эльфов. Одноглазый самурай и могучий орк уже давно путешествуют вместе, их союз прочный и несокрушимый. Они способны противостоять целым армиям, что делает их идеальными защитниками для хрупкой эльфийки с длинными, как снег, волосами и острыми ушками.

Смогут ли они преодолеть все испытания, брошенные судьбой? Сумеют ли они добраться до места назначения и выполнить свою миссию? Ответ на эти вопросы можно найти только, пройдя весь путь вместе с героями, от первой серии до последней. Это аниме — не просто история о путешествии, а поиск ответов на вечные вопросы о дружбе, верности и храбрости.