Прошло полгода с тех пор, как [anime=4985]события предыдущего аниме[/anime] изменили жизнь Фейт Тестароссы. Теперь она возвращается в Уминари Сити, где её встречает Линди Харлаун, которая становится её опекуном. Фейт пытается адаптироваться к новой жизни, посещая школу и дружит с Нанохой Такамати и её компанией. Однако, мирное существование девочки-младшеклассницы оказывается недолгим.

Внезапно на город обрушивается группа загадочных воинов, известных как Волькенриттер. Используя древнюю магию, они начинают атаковать Фейт и её друзей. Их мотивы остаются загадкой, но становится ясно, что они преследуют нечто большее, чем просто месть или власть. Вскоре выясняется, что ключом к их планам является артефакт под названием "Книга Тьмы", который способен изменить ход истории.

Наноха и Фейт, объединив усилия, решают остановить Волькенриттер и предотвратить пробуждение "Книги Тьмы". В этом им помогают их друзья, а также новые союзники, которые присоединяются к борьбе. Однако, путь к победе будет тернист и полон опасностей. Вместе они должны раскрыть тайны прошлого и найти способ победить силы тьмы, прежде чем станет слишком поздно.