Действие аниме разворачивается вокруг старшеклассника Шиничиро Накагами, который обладает невероятным талантом в искусстве. Его жизнь тесно переплетается с Хироми Юасой, одноклассницей, переехавшей в дом Накагами после трагической смерти своего отца. Отец Хироми был близким другом семьи Шиничиро, и этот переезд стал для неё единственным выходом. Несмотря на долгую дружбу, в последнее время Хироми ведёт себя с Шиничиро довольно холодно, особенно дома, что вызывает у него чувство дискомфорта и страх перед разговором с ней.

В школе Хироми известна своей популярностью, спортивными успехами и неизменной улыбкой. Однако Шиничиро, который знает её с детства, понимает, что за этим внешним образом скрываются истинные эмоции, которые она предпочитает сдерживать. В свободное время Шиничиро проводит время с друзьями детства — Миёкичи Нобусэ и Айко Андо, которые работают в семейном магазине имагаваяки. Их дружба становится для него важным источником поддержки и утешения в сложные моменты.

Однажды Шиничиро знакомится с необычной девушкой по имени Ноэ Исуруги, которая с первого взгляда начинает проклинать его за его назойливость. После нескольких стычек и недоразумений между ними возникает странное чувство близости. Шиничиро узнаёт, что Ноэ обладает уникальной способностью — она «отдала свои слёзы», что делает её существование ещё более загадочным. Это знакомство открывает перед героем новые грани взаимоотношений и заставляет задуматься о том, что скрывается за внешностью и словами окружающих.