В магическом мире, где люди и мифические создания сосуществуют, драконы считаются вершиной пищевой цепи. Их могущество превосходит даже дварфов, духов и эльфов. С их огромными крыльями они могут пересекать весь мир, а их когти и огненное дыхание способны разрушить все на своем пути. Только настоящие герои могут противостоять этим монстрам, а трофеи, добытые от них, ценятся на вес золота. Некоторые драконы вынуждены скрываться в неприступных горах, чтобы избежать преследования.

Лети, молодой дракон, живет с отцом и братьями в уединении, пытаясь стать сильным и свирепым. Однако, несмотря на устрашающий вид, ему не хватает удачи, силы и ловкости. Все, чему он учится, заканчивается неудачей, даже полеты представляют для него огромную проблему. Однажды пропавшее яйцо в семье драконов становится поводом для обвинений в адрес Лети, и его изгоняют из дома. Теперь он вынужден отправиться в новый, опасный мир, полный неизвестности и угроз.

В этом новом мире Лети находит друга в лице эльфа-архитектора. Этот эльф, хоть и не обладает силой дракона, стремится обеспечить Лети безопасность и уют. Вместе они сталкиваются с множеством испытаний, но их дружба становится источником силы и надежды. Сможет ли Лети найти свое место в этом мире и доказать, что он достоин быть драконом, несмотря на все трудности?