После предательства своей организации Хэй оказывается в бегах, и его путь приводит во Владивосток, город, где переплетаются интересы ФСБ, ЦРУ и MI6. В центре событий оказывается профессор Павличенко и его семья. Его сын, Сион, является контрактором, а дочь-близнец Суо также скрывает свои способности. Исследования Павличенко о природе контракторов привлекли внимание множества спецслужб, которые теперь стремятся заполучить как его самого, так и его детей.

Однако планы спецслужб рушатся, когда контракторы разных организаций сталкиваются друг с другом. Не ожидая конкуренции, они начинают сражаться, что приводит к трагедии: профессор Павличенко погибает, а Сион исчезает без вести. Суо, оставшаяся в живых, попадает в руки Хэя, который ошибочно принимает её за Сиона, за которым охотится по заказу ЦРУ. Однако, осознав свою ошибку, Хэй решает не бросать девочку и спасает её от преследования ФСБ.

Вскоре Хэй становится свидетелем того, как Суо превращается в контрактора. Однако её случай уникален: в отличие от других контракторов, у Суо сохраняются эмоции и человеческие чувства. Она не теряет привязанности к людям, что делает её особенной. Хэй начинает обучать Суо, как жить в мире контракторов, стараясь защитить её от опасностей и помочь найти своё место в этом мире, где человечность становится редкостью.