Шесть лет назад в легендарной школе магии, известной как Башня Клыка, произошёл трагический инцидент, навсегда изменивший судьбы многих. Главной фигурой этого события стала волшебница Азали, чья попытка овладеть древним мечом Балтандерс закончилась катастрофой. Не выдержав силы артефакта, она превратилась в могущественного дракона, известного с тех пор как Кровавый Август. Этот монстр стал символом ужаса и разрушения, а его появление навсегда оставило след в истории Башни Клыка.

Юный маг Крилансело, ученик Башни, всегда был очарован историей Азали и её трагической судьбой. Однако, узнав правду о бездействии старейшин школы, которые предпочли скрыть инцидент, а не спасти волшебницу, он почувствовал глубокое разочарование. Разгневанный их равнодушием, Крилансело клянётся найти способ вернуть Азали в её прежнюю форму. С этой целью он отказывается от своего имени и принимает новое — Орфен, символизируя начало новой жизни и миссии.

После этого Орфен покидает Башню Клыка, оставляя позади свои магические исследования и привычный уклад жизни. Его путь лежит в свободное странствие по миру, где он намерен найти ответы, которые не смогли дать ему стены школы. Путешествие Орфена становится не только поиском способа спасти Азали, но и самопознанием, в ходе которого он сталкивается с опасностями, тайнами и новыми друзьями. Его цель — не только вернуть волшебницу, но и разобраться в истинной природе магии, которая оказалась намного сложнее, чем он когда-либо предполагал.