В одной из японских школ старший ученик по имени Сэмпай выделяется среди своих сверстников своей отстраненностью от реальности. Он предпочитает уединиться в своем воображаемом мире, где он — герой, сражающийся с драконами и защищающий слабых. Его одноклассники давно привыкли к его странностям и не обращают на него особого внимания, за исключением нескольких девочек, которые иногда подшучивают над ним. Однако всё меняется, когда в класс приходит новая ученица — Нагарото.

С первого же дня Нагарото начинает издеваться над Сэмпаем, пользуясь его молчаливостью и неспособностью ответить ей тем же. Она насмехается над его мечтами и странностями, доводя его до нервного напряжения. Однако, несмотря на все унижения, Сэмпай начинает привыкать к Нагарото и даже испытывать к ней симпатию. Он видит в ней сложную личность, которая, возможно, нуждается в помощи, чтобы стать добрее и терпимее к окружающим.

Со временем Нагарото тоже начинает видеть в Сэмпае не просто слабохарактерного юношу, а человека с богатым внутренним миром. Её раздражение сменяется интересом, и она начинает понимать, что за его тишиной и странностями скрывается глубокая душа. Возможно, именно эта противоположность их характеров становится началом чего-то большего, чем просто дружба. Так начинается история о том, как два совершенно разных человека находят друг друга и меняются благодаря этому знакомству.