Второй сезон аниме прольёт свет на ранние годы жизни Осаму Дадзая, ещё до того, как он стал частью «Вооружённого детективного агентства». Мы узнаем о причинах, которые привели его к этому выбору, и о сложных жизненных обстоятельствах, с которыми он столкнулся. Кроме того, противостояние, заложенное в финале первого сезона, получит своё логическое продолжение, раскрывая новые слои конфликта и интриги.

«Гильдия эсперов», возглавляемая Фрэнсисом Фицджеральдом, начинает масштабную атаку на «Вооружённое агентство» и «Портовую мафию», не останавливаясь перед самыми жестокими методами. Это вторжение нарушает хрупкое равновесие между преступным миром и законопослушными гражданами в Йокогаме. Однако это лишь начало, ведь в тени скрываются и другие организации, жаждущие власти и готовые использовать свои сверхъестественные способности для достижения целей.

Новые враги и сложные ситуации ставят под угрозу не только существование агентства, но и самого Ацуси Накадзиму, который, несмотря на свои сомнения, должен найти в себе силы противостоять новым вызовам. Вместе с новыми союзниками и старыми друзьями он будет пытаться защитить город от надвигающейся угрозы. Сможет ли он справиться с этой нелёгкой задачей и сохранить равновесие в Йокогаме?